I det sydlige Etiopien ligger Omodalen – stedet, hvor man har fundet nogle af verdens ældste menneskefossiler og ét af de mest stammerige områder på det afrikanske kontinent. Her lever ikke færre 16 forskellige stammefolk med en levevis og tradition, som man skulle tro, hørte fortiden til. De mest kendte er mursierne (tallerkennegrene) med deres store øre- og læbeplader. Når en pige er omkring 15 år får hun spaltet underlæben fra af sin mor eller en anden kvinde fra landsbyen og får sat en træstik i, mens såret heler. Det er op til pigen selv at bestemme, hvor langt hun vil strække læben ved at gradvist at indsætte en større og større træstik – jo større en plade hun får plads til, desto mere prestige. Udover mursierne indgår også hamer-, arbore-, bodi-, daasanech-, banna-, nyangatom- og kara-folket i serien her – alle stammefolk med egne, unikke traditioner, som gør en rejse rundt i Omodalen til en fascinerende oplevelse.